Im konkreten Verkaufsgespräch bieten unsere Software-Lösungen mehrere fundierte Funktionen zur Endkundenberatung. Das System erstellt je nach Anforderung ein objektives Risikoprofil des Endkunden und analysiert das bestehende Portfolio bezüglich seines Risiko-Performance-Verhältnisses. Basierend auf dieser Analyse generiert der Software-Assistent nun gezielte Optimierungsvorschläge aus dem vorher bestimmten Produktuniversum; gewünschte Anlageziele des End-kunden versieht er mit einer passenden Anlagestrategie und den passenden Finanzprodukten.

Zur Gewinnung, Bindung und nachhaltigen Betreuung Ihrer Kunden ist jedes Beratungsgespräch in Form einer leicht verständlichen Ergebnisdokumentation abrufbar, unter Beachtung der jeweils aktuellen gesetzlichen Anforderung (z.B. WpHG). Automatisch ausgefüllte Formulare oder Online-Schnittstellen zu Ihrer Transaktionsbank ermöglichen die fehlerfreie Übergabe der Order oder Depoteröffnung.